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2018年上半年全球互联网行业运行情况盘

发布时间:2019-03-07 21:04:46

2018年上半年全球互联行业运行情况盘点

作者:未知来源:中国信息产业

全球运行态势全球互联行业蓬勃发展,资本市场持续活跃。

截至2018年第二季度,全球范围内监测到的以互联服务为主营业务的企业已超过6万家,其中绝大多数企业是非上市企业,公开上市的企业仅占1.44%。分国家统计,美国的上市企业多,约占全球互联服务上市企业总数的26%;中国和日本的企业数量分列第二、第三位,在全球中占比分别为17.5%和15.8%。收入规模方面,2018年季度,互联服务上市企业营收的同比增长约为17%,营业利润率较2017年同期上升1.5%。

监测到的互联服务型企业覆盖互联基础设施服务、基础技术提供、消费者服务、企业应用、电商和行业应用等六大领域。消费者服务、行业应用和电商领域的上市企业数量多,占比分别为23.3%、22.4%和21.6%。企业收入规模上,电商和消费者服务领域。消费者服务领域包括搜索、信息门户、电邮、社交、游戏和娱乐等方面,以广告为主要收入来源的搜索类企业的营业利润,社交类和游戏类企业分列第二、第三位,以视频和音乐等内容为主营的企业总体盈利情况不佳,多数企业未摆脱亏损局面,尚处于盈利模式的探索阶段。

资本市场持续活跃,在互联领域的资金注入继续加大。2018年上半年全球投融资金额同比增长28.4%,平均单笔交易规模同比增长19%,交易规模中值从2017年上半年的677万美元升至1150万美元,同比增长69.9%。值得注意的是,种子轮/天使轮的交易量占比与2016年、2017年各季度相比总体下降5%,显示出全球范围内投资者对创业初期概念孵化持越来越谨慎的态度。

企业动态美中两大超级市场两极格局持续,巨头企业盈利进一步提升,并购投资频繁使得市场集中度进一步上升。

美、中两极格局持续,互联服务上市企业整体规模于其他各国,2017年美国和中国平均每家互联服务上市企业营收分别达到28.2亿美元和16.6亿美元。根据2018年4月CB Insights发布的数据,全球以互联服务为主营的独角兽企业达到161家,美国和中国的企业数量分别达到80家和47家。滴滴出行、美团-点评和今日头条等5家中国企业跻身互联服务独角兽企业估值排行榜前十位;美国企业在TOP10榜单中占据4席,其中Uber凭借680亿美元估值,蝉联榜首。

截至2018年季度,阿里巴巴、腾讯和Facebook的收入同比增速一直处于45%以上的高位水平;亚马逊的营收增速自2017年下半年起迅猛提升,2018年季度同比增长42.9%;Alphabet收入增速一直稳定保持在24%左右;得益于信息流广告表现抢眼,百度收入增长在2017年下半年强力复苏,今年季度同比增长23.8%。2018年季度,除阿里巴巴受新业务布局(包括投资万达院线和居然之家)影响外,其余五家巨头企业的净利润率均较去年同期有所上升,其中百度和亚马逊的净利润同比增长达到213.3%和125%,Alphabet、Facebook和腾讯的净利润同比增长也超过60%。

2018上半年,互联巨头通过买买买进行市场卡位和业务领域布局的场景屡见不鲜。根据CB Insights的数据,上半年互联六大巨头共进行了17次并购、114次战略投资。其中,腾讯和阿里巴巴表现为活跃,并购和投资交易分别达到75次和30次,覆盖商业房地产投资、文娱、物流运输、视频、教育等各个生活领域。亚马逊和阿里巴巴频频出手,先手收购或投资了Capital Float、Airbuy、Lazada、Daraz等国外本土企业,积极拓展国际业务版图,在印度、新加坡、土耳其等区域展开激烈角逐。Google沿袭技术路线,投资交易主要围绕着商业智能、分析和绩效管理、儿童教育和保育服务、社交、科学和工程等方面。6月,谷歌向京东投资5.5亿美元,双方将通过战略合作共同开发新零售解决方案,强强联合以应对来自阿里巴巴和亚马逊的竞争压力。Facebook在上半年表现较为低调,仅在1月初并购了移动络安全企业。

业务趋势消费级市场从流量经济转向注意力经济, 资本市场持续活跃。

2018年上半年视频领域的竞争白热化。随着人口红利消退,线上流量被巨头把持和分割,流量红利触顶。内容凭借着黏性、分享性,已经成为传统巨头和领域新贵争夺和把控的对象。国外市场硝烟弥漫,Facebook、亚马逊和谷歌通过大数据 AI技术积极抢夺用户注意力价值的暗战早已打响;国内市场,头腾大战竞争的背后体现了短视频市场对用户注意力的激烈争夺。半年之中,除了传统巨头纷纷投入资金和资源加持短视频、微视频产品之外,

2018年上半年全球互联网行业运行情况盘

梨视频小咖秀秒拍等产品也先后获得高额融资,预计下半年短视频风口下的长尾市场之争将愈演愈烈。与此同时,长视频领域正逐渐经历着从免费服务到 差异化付费服务的转变过程。随着消费升级,内容产品多样化需求上升,内容付费成为一项新兴重要盈利点。从2017年开始,爱奇艺、优酷、腾讯视频等站的盈利模式开始向付费用户发展,而用户为了更多精品内容逐渐接受、认可会员付费的商业模式。会员机制提升了用户与站的黏性,促使各大视频站更加关注产品的内容质量,推动自制内容和高含金量IP作品的发展。

互联巨头们通过一系列模式创新和并购整合,建立了庞大的生态体系,布局了从传统搜索、社交、游戏、电子商务到O2O、P2P等众多新兴领域,消费级市场中利基空间日益缩小。反观行业/企业服务市场,发展环境日趋成熟,具备广阔发展前景。截至2018年季度,全球监测到的互联服务上市企业中,行业/企业服务类企业数量占比约为38.9%。行业应用方面,当前互联在行业中渗透主要集中在商贸、金融、物流、广告等服务业,与、第二产业深度融合的服务企业极少,产业壁垒尚待突破。企业服务领域,根据CNNIC调查统计,当前国内企业数字化、数据化意识提升,市场环境日渐成熟。随着钉钉、企业服务等产品进入大众视野,国内企业服务市场已如雨后春笋般应运而生,在云服务、办公服务、客户关系管理、人才招聘、财务法务等领域涌现诸多早期入局者。与美国相比,我国行业/企业服务市场存在更大的发展空间,截至2018年季度,国内上市互联服务企业中行业/企业服务类约占20.9%,而美国的占比约为47.8%。区别于消费级服务,行业/企业服务将涵盖企业生产经营活动的整个生命周期,重构企业内部的组织架构、生产、经营、融资模式以及企业与外部的协同交互。随着产品革新与商业模式改变,大量新的商机也将随之产生,行业/企业服务市场必将成为未来互联行业发展的新蓝海。

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